分报告三：旅行社运行和发展分析－－宁波旅游网::经济运行分析

2008年是我国旅游业不同寻常的一年，我市旅行社业运营在2008年中出现了一些有别以往的新态势。

截止2008年底，宁波市共有204家旅行社，年度新增24家（宁波市旅行社总体数量在浙江省内兄弟城市中排名第二，仅次于杭州）。在现有的旅行社中，国际旅行社7家、国内旅行社192家、国际社分社5家。由表9可见，宁波市旅行社在数量上呈持续上升趋势，新增的旅行社主要为国内社，国际社数量基本保持不变。

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
旅行社合计	108	132	139	157	174	188	204
国际旅行社（家）	5	5	5	6	6	6	7
国内旅行社（家）	96	120	127	144	161	174	192
国际社分社（家）	7	7	7	7	7	7	5

在地区分布上，海曙区拥有52家旅行社，位列第一；排在二、三、四的是江东区、慈溪市和余姚市，分别拥有旅行社32家、23家和20家。旅行社数量的分布基本上反映了我市各地的经济发达程度和旅游业发展水平。

宁波市旅行社的经营业务主要集中在出境、入境和国内旅游三大市场的相关旅游业务；代订饭店、票务以及旅游咨询、签证等单项服务，而旅游业务收入构成了旅行社收益的主要来源。

2008年，全市旅行社组团211.46万人次，其中国内游组团203.16万人次，同比增长24.24%，出国（境）组团8.3万次；旅游接团148.91万人次，其中国内游接待131.89万人次，同比增长21.45%，入境外联及接待17.02万人次。旅行社作为旅游行业三大支柱之一的重要作用日益显现。

从统计数据来看，旅游行2008全年入境外联情况呈现出“三起两落”阶段性递增的变化趋势。2008年1-2月份，我市旅行社入境外联形势良好，处第一个上升阶段；2月以后由于受雨雪冰冻严重灾害影响，在以往同时应迅猛增长的入境外联市场开始出现第一个回落阶段；3-7月份市场处于第二个平缓增长阶段，但由于受灾害天气影响的滞后效应3月至5月的入境外联人次均低于前两年，5月以后我国四川地区重大地震灾害并为对我市旅行社入境外联业务造成严重影响，6月至7月全市的入境外联游客数量均突破以往平均水平；7-8月受北京奥运会签证因素的影响，我市各大旅行社的入境外联业务出现第二阶段回落，与2007年同期基本持平；9-11月外联市场处于第三个增长阶段，特别是9月以后我市旅行社外联业务增幅迅猛，尤其是12月统计人次远超同期，初步估计得益于我市成功举办了“2008宁波旅游节”以及陈局长带队亲赴马来西亚和新加坡成功开展境外促销。

2008年宁波旅行社外国人入境外联市场共接待29548人次，接待量与上一年度相当。从时间段来看，2008年1-9月份，外国人市场外联人次呈均个别月份小幅波动总体均衡上涨态势，但1-4月份入境外联游客数量高于2007年同期水平，而5-9月份接待量低于去年同期；10月份是宁波旅游传统旺季，更有“2008宁波市旅游节”等节事、会展活动成功举办带动效应致使我市旅行社外国人入境外联人数增长率高达82.85%，11月以后由于我市赴境外促销力度加大等因素的作用，该市场的接待数量并未如以往一般下滑，特别是12月份该市场外联数量持续上涨，创近三年来新高，显现出“淡季不淡”的反季节效益（见图24）。

2008年度香港市场旅行社外联人次波动与2007年同期相比出现了显著提升。从图3可知，2008年4月份因灾害天气影响的后续效应而低于07年同期接待量以外，全年各月份的外联人次均高于07年同期水平，特别是今年7-12月期间的外联人次的高速增长破除了07年同期持续低迷的状态，市场出现了明显“回暖”。

2008年度台湾市场总体上呈三阶段的均衡增长态势。从图4可知，2008年1-5月份期间台湾市场外联人次变动基本持平，5月小幅下滑，但受灾害天气影响，3-5月接待量远低于06和07年同期；5-7月该市场出现明显增长，8月受京奥期间签证制约该市场外联人次略有下滑，9-11月台湾市场增幅稳定，且外联人次均高于2007年同期；12月外联人次比前一月更是增加了88.45%，两岸实现“大三通”等重大利好消息对市场带来了激励。

2008年度澳门市场继续呈现出较好的增长态势。全年旅行社接待澳门外联入境10102人次，比2007年增长了8.18%，首次突破了万人大关。其中3-6月外联人次出现回落，月均降幅达到24.73%；7-10月的外联人次变动态势和往年一致，而11月该市场出现了强劲增幅，增长率高达56.64%，我市旅游市场境外促销的成功开展和该市场基数相对较小是澳门市场增长的重要原因。

2008年我市旅行社入境接待业务呈现低开低走阶段性小幅上扬的波动态势，且全年接待量除个别月份外均低于2007年同期水平。从接待人次来看，2008年1-3月份我市旅行社入境接待业务和2007年同期持平，从3月份以后受今年我国南部冰冻雨雪灾害天气影响效果逐步显现，入境接团量开始萎缩，4-7月份入境接待人次虽逐月递增，但总数仍低于2006年和2007年同期水准；进入到8月份后受到奥运期间签证制约以及后奥运虹吸效应的影响，8-10月间我市旅行社入境接待量月增幅分别为28.22%和9.78%；进入11月以后我市旅行社入境接待人次小幅下降3.95%，但和2006年以及2007年同期相比则下滑23.45%；12月旅行社入境接待量出现了巨大反弹，比11月增加了76.66%，接待总量创近三年新高。

从客源结构来看，这种总量变动主要受到了本年度一系列影响旅游业发展的大事件的制约和使得外国人市场和台湾市场颇受影响致使接待人数有明显降幅。其中，2008年台湾入境接待市场出现了明显萎缩，全年各月份接待量均低于2007年同期水平；而外国人入境接待市场和国际旅游大环境栖息相关，随之出现了阶段性和上扬和下滑的发展态势。进入12月份，境外促销的效应开始显现，四大市场同时发力，使得2008年度最后一个月出现了大幅度上扬的态势。

2008年度宁波旅行社外国人入境接待人次呈波浪式起伏发展态势。从图29可见，2008全年中除了2、9、10、12四个月份接待人次高于2007年同期水准外，其余各月份均低于去年同期，这主要是受到灾害天气影响和我国5.12地震发生后一段时期内多数客源国都曾发出暂不鼓励公民赴中国旅游通告的影响，8月后奥运效应开始初步显现，外国人市场入境接待量略有提升，月均增幅达20.33%。

2008年香港入境接待市场表现平稳，除4月、6月和11月外，其余各月份接待人次与去年同期相比基本持平。值得注意的是今年9-11月期间我市的香港入境接待量表现平稳与2006年同期如出一辙，并未出现2007年同时段的大幅度上扬（如图30），而这种非常态的增幅主要得益于2007年当时举办的甬港经济论坛和东钱湖旅游香港专题推介会，以及当时配合推介会专门在香港TVB播出介绍我市美景美食的综艺美食节目，使得短期内宁波旅游在香港地区知名度大增。要维持香港市场长期稳定的发展除了甬港双方定期开展开层次经济对话以外，借助于大众传媒开展多渠道多类型的宁波旅游宣传促销，借助于“宁波帮”的天然优势，有利于扩大香港市民来宁波旅游的“亲近感”。

2008年我市旅行社入境接待台湾市场出现了明显萎缩，如图9所示。全年各月份接待人次均低于2007年同期，其中4-8月份台湾市场接待人次与去年同期相比月均降幅高达126.64%，该市场的变动态势值得引起关注。

2008年宁波旅行社澳门市场入境接待业务变动态势基本与2007年相同，两条曲线在1-11月期间的走势基本趋同，澳门市场在2008年期间并未因外部旅游环境变化而出现大幅下滑。尤其值得称道的是1-7月份，接待人次均高于2007年同期，宁波旅游在澳门市场已形成相对稳定的客源。奥运会结束后，8-11月该市场呈现出线性增长的恢复上升趋势，月均增幅高达22.8%；到了12月，该市场出现了突破性增幅，接待人次较之前一月增加了130.77%，致使澳门市场在2008年旅行社接待量第一次突破万人大关，达到10812人次，比2007年全年增加了21.4%。

从全年的统计数据来看，我市国际社外联、接待入境业务受大环境影响出现了波段性变化，整体形势不如2007年。特别是2008年9月以来，受美国次贷危机影响而引发的全球性的金融风暴将在很大程度上抑制2009年乃至2010年国际旅游的发展，再加上我国汇率不断攀升也在一定程度上抵消了原先的旅游价格优势，由此可见，旅行社的入境业务在2009年还有可能出现继续下滑。需要采取措施，积极应对。

2008年，我市旅行社组织出境旅游者83020人次，全年同比增长38.58%，其中出国游人数为44792人次，占54%，同比增长33.8%；港澳游38228人次，占46%，同比增长40.6%。其中1-6月份我市通过旅行社出境人数高于2006年同期，但仍低于2007年同期水平，出境总人数降幅达24.6%，这与上半年不断上涨的国际原油价格所导致远程出游机票价格上涨有着密切关系；其次是今年实行的缩短五一休假时间的新制度也影响了部分游客出境游安排。6-9我市旅行社出境业务呈现爆发性增长，月均增幅达61.69%，这主要源于今年6.17之后美国游路线的正式开通和7.4之后台湾游的开放，以及“十一”黄金周长假期间远程旅游需求集中释放。从目的地的选择来看，今年我市居民通过旅行社组团出境首选目的地是港澳地区，占54.18%比2007年提高了近10个百分点，其次是泰国、马来西亚和新加坡等近程东南亚国家。

2008年宁波市旅行社共接待国内游客131.89万人次，同比增长21.45%；其中一日游游客为51.16万，同比51.33%；接待过夜旅游者81.28万，同比8.68%，团队游客在宁波的平均停留时间为2.39天，和2007年国内团队游客平均停留时间相当。从客源分布来看，我市旅行社接待的团队客源主要来自于浙江、上海、江苏、广东和北京等省市，其中浙江、上海和江苏三地的游客数量位居全市旅行社国内接待团队数量前三甲，占接待总数的80.3%，在今年国内旅游市场经受了诸如雨雪天气、假期调整、地震灾害、奥运观赛等多种外在因素干扰的前提下，我市凭借着杭州湾跨海大桥开通的“地利”优势和市局组织在上海江苏两地开展重点营销活动所创造的“人和”条件，成功抵御了因“天时”不利有可能带来的国内市场波动，并以短程市场为依托，使旅行社国内接待业务继续保持了良好的增长势头。但值得注意的是在目前统计的31大省市接待人数中，只有上海（105.35%）、江西（47.12%）、海南（33.33%）、浙江（32.58%）、安徽（9.52%）、湖南（6.68%）和江苏（5.68%）这7大省市赴甬的旅游团队游客数量出现了增长，北京市和山东省出游人数和2007年基本持平，剩下的21个省市团队游客人数均较大比例的下滑，特别是福建、广东和四川三省的下降比重分别为30.03%、35.53%和43.61%。

全市旅行社在2008全年共计组团211.46万人次，其中国内游组团203.16万人次，同比增长24.24%，出国（境）组团8.3万次；同比增长38.58%；旅游接团148.91万人次，其中国内游接待131.89万人次，同比增长21.45%，入境外联及接待17万人次，同比小幅下降3.68%。在2008年各类事件频发和下半年全球经济疲软的大前提之下，我市旅行社行业积极进取，努力开拓国内短程旅游市场和出境旅游市场，整体上依然保持着稳健的增长态势，三大市场未出现明显下滑，总体经济效益稳中有升。

2008年上半年全国各地国内旅游因遭受灾害天气和各类突发事件影响而普遍下滑之时，我市旅游业仍能保持高速增长主要得益于杭州湾跨海大桥在“五一”期间顺利通车的利好消息。大桥的开通所带来的交通格局的改变使得宁波和长三角地区几大重要城市尤其是和上海之间的有效距离大幅度缩短，大大促进了省内短程团队客源和周边一日游市场的开发使得自驾游、团队、商务客源大幅增长。旅行社在迎接“大桥经济”洗礼的过程中无论是产品开发还是盈利来源都产生了一系列新变化：

1、组团产品丰富，出游量大幅提升。由于大桥开通使宁波与上海、江苏的距离大大缩短，使处于交通末端的宁波一跃成为环杭州湾经济圈的交通枢纽。大桥的助推作用使我市旅行社的组团产品出现较大变化，时间、线路的组合更加多元化，一些原本由于交通原因无法列入短线旅游的景区（点）逐渐出现，特别是结合大桥观光的二、三日游产品较受欢迎，也使旅游者的选择范围更加广泛，出游量大幅提升。同时，由于大桥开通，使从上海口岸出发的长线团、出境团更加便捷，在一定程度上增加了游客出游的欲望，东南亚、澳新、美国、欧洲等长线团非常受青睐。据不完全统计，5月大桥开通后，大部分旅行社当月组团量增长近30%。

2、出游方式多样，旅行社接待量上升不明显。从旅行社了解到，同样由于大桥开通，方便了上海、江苏地区的游客来宁波旅游观光，许多原本通过我市旅行社接待的团组改为自驾车、自助游的形式直接到景区旅游，很大程度上减少了旅行社的接团量，但对于景区和饭店而言却是直接受益者。同时，由于大桥观光平台未建成，旅行社针对长线团游客的大桥观光产品尚未开发，也无法促进接待量的增长。

3、借助大桥经济开通契机，开发旅游新市场。一些旅行社借助大桥开通之机，已经在考虑开发上海、南京等周边地区的周末商务市场，主要针对商务客人来甬观光，这也是迎接2010年世博会旅游大潮的一次尝试，从目前来看前景较为乐观。此外，一些旅行社开辟“代定房”业务，成本低、利润高。这些新产品、新举措对企业收益助长较大，可以产生较为丰厚的利润，是旅行社的一块“新蛋糕”。

今年上半年，华东地区大雪灾、西藏暴动、四川地震以及南方水灾等天灾人祸使我市的旅行社行业直接受到冲击。据省旅游局统计，今年上半年全省入境旅游下降近40%，出境旅游下降20%左右，而旅行社的国内游长线业务也因“五一”长假调整和四川地震灾害波及而“受损严重”，原本已预订的部分公务和商务考察团队全部因此取消，部分暑期教师团队也因此搁浅；据我市旅行社反映，今年前三季度旅行社的长线团业务普遍不理想。

“五一黄金周”长假制度调整对我市部分中小国内社影响明显，因外地赴甬长线团纷纷取消，使得部分旅行社的经营利润比同期下降了近50%。但庆幸的是大桥开通所带来的旅游客流及时缓解了旅行社的部分经营压力，我市旅行社大都抓住了大桥开通的良机，及时调整了旅游产品，新开发了部分短线游产品并获得了市场认可，两相抵消使得我市旅行社在国内市场上的接待人数和营收与去年同期相比大致持平或略有增长。

7月份开始由于国内航线燃油附加费全线上调，导致旅游成本上升，也在一定程度上减弱了旅游者的出游热情；但在另一方面，许多原本8月份出游的游客因为奥运会将计划提前至6-7月，这段时间内一些组团社的澳新、欧美等出国旅游全线爆满。

8月-9月期间的奥运热潮也影响大部分人的出游意愿。出于安全因素的考虑，入境游客签证要求提高、签证落地停留时间缩短；再加上各地对奥运旅游期望过高，纷纷上调了旅游交通产品（据了解8月份的飞机票较难预订而且价格偏高）和住宿产品的价格，在很大程度上抑制了旅行社入境业务的顺利开展，因此，8月份我市旅行社的入境接待业务和外联业务均出现了全年最低点。

9月以后，受今年全年股市大幅下挫和金融海啸开始蔓延世界以及外汇贬值等外在经济环境的影响，使得游客出游热情进一步受到抑制，美英法等欧美游客纷纷开始紧缩旅游开支，取消度假计划或转向短途旅游，而日本旅游市场因毒饺事件而出现了同步下滑，全市旅行社入境业务呈现谷底向上缓慢攀升的态势。但是国内市场旅游刚性需求依然存在，受汇率下调影响，9月开始我市旅行社的长线业务和出境业务（尤其是港澳线）开始持续升温，出游率同比涨幅在10%-20%。

一般来说，每年的10月至12月是旅行社的传统淡季，但2008年10月-12月，我市旅行社市场却呈现了淡季不淡的反季节效应。这主要是由于一方面临近年终我市各单位奖励旅游、福利旅游的实行；另一方面也得益于旅行社“御寒”于外，为了在全年的最后时刻平衡利润收益，我市各大旅行社纷纷利用外汇汇率下调和航班燃油附加费下调的有利时机主动降价。（我市部分旅行社的欧洲游价格下降近三成）或采用各种促销手段，再加上“美国游”和“台湾游”等重要出境线路纷纷开通，使得我市旅行社在最后2个月内的组团出境业务有了大幅度上扬，月营收同比增长近40%。

对我市的旅行社而言，2008年是不平常的一年。对宏观经济不稳定下的2009年，我市的旅行社更应该谨慎而乐观。

2008年我市的旅行社的入境业务因以商务客源为主客源结构并未出现如国内其他城市旅行社行业那般的大幅度下滑，而国内旅游业务也因为杭州湾大桥的开通而“风生水起”，所以从接待人数和营收来看，我市旅行社在2008年的经营绩效并未因大环境的恶劣而下滑。2008年的结束2009年的到来并不意味着旅行社行业摆脱困境，全球性的金融风暴仍在持续。2009年全球商务差旅市场都在削减成本，降低开支，尽量减少不必要的商务差旅活动，这将使我市旅行社的入境业务到了2009年才会面临真正“寒冬”。

2009年的经济形势尚不明朗，金融风暴的影响将继续存在和放大，2009年上半年，我市旅行社行业仍有可能“步履维艰”，如何在金融风暴下生存和发展，将是旅游业将要面对的首要问题。对旅游业而言，金融风暴是一次危机，也是一次契机。谁主动出击，谁就能占据更有利的位置。

2009年新年假期的公布，也将令旅行社喜忧参半。喜的是中秋和国庆合并，长达八天的黄金周将大利于出境游及国内长线业务的开展，如果没有意外，今年国庆也是旅游井喷的时期。但忧的是，五一黄金周缺失使得2009年春节到国庆之间，是整整八个月的长假空缺期，这对于亟需长假期来刺激业务复苏的旅游旅行社行业而言，无疑也增加了一些困扰，特别是当2009大桥效应开始慢慢淡去，而其他省市在2008年的实践证明了小黄金周对旅行社的营业额整体拉动不大的情况下，该拿什么来拯救旅行社的国内业务是一大问题。

在当前形势下，拉动内需、强化国内客源市场的开发是国内旅游业的共识，而国民休闲计划的提出，无疑是强大的推动力。广东已成为全国首个实行“国民旅游休闲计划”的省份，宁波市能否及时响应“国民旅游计划”的号召，真正实现全民旅游、拉动消费，这将对旅行社产生重大影响。一旦国民旅游计划实施，有利于旅行社加强公商务旅游，奖励旅游的产品组合开发，有针对性地推出少年团、学子团等细化产品，以更大的力度激活市场。

对我市众多旅行社而言，2009年是宁波旅行社市场经历洗牌，优胜劣汰的一年，是旅行社做强做大，提升品质的一年，品牌和质量也将更有保证。

2008年的旅游发展环境变化以及2009年尚未明朗的全球经济走势将使得小旅行社“举步维艰”。我市目前虽共有各类旅行社204家，但从从业人员平均数量和行业营收状况和平均利润率等指标来看，我市市旅行社主要以中小型的国内社为主，市场缺少大型的具有优势品牌的旅行社，行业总体规模经济不显著，经营实力较弱。为了更好抵御2009有可能持续蔓延的金融危机带来的经营风险，必须要引领推进组件旅行社联盟的工作步伐，让小旅行社改旗易帜，将原有小旅行社的品牌注销，门市统一收编，整合成一家具备出境、入境、国内旅游资质的大型国际旅游集团。利用本次金融危机实现产业调整，有计划有步骤地推进行业垂直分工体系的构建，促使中小旅行社自发联合，出现帆船主动组建航母的现象，一改以往我市旅行社“小、弱、散、差”的典型特征，最终实现由乱到治。

目前，我市有旅行社204家，2008年全市国际旅行社营业收入为6.17亿元，比上年下降5.21％；国内旅行社营业收入为14.62亿元，比上年增长7.61％。从数据可以看出，长期以来，我市旅行社行业存在着经营规模小综合实力弱、缺少大型旅行社的现状依然没有得到根本性的改变。全市204家旅行社的全年营收，还不到广东市“广之旅”一家旅行社的收入。

长期以来，旅行社市场由于缺少相关标准，致使游客在选择旅行社时只能依靠主观判断和价格标准。目前我国北京、广州、四川、安徽等省市以及山东青岛和湛江等城市都已经发布旅行社资质评定标准，并已展开旅行资质评定工作，已经取得良好效果。通过推进行业资质等级评定可以推进旅行社诚信服务，有助于旅行社整体服务质量的提升和行业素质的提高，有助于广大旅游者对旅行社进行正确的选择和判断，引导旅行社做强做大。

我市在旅行社资质等级评定工作中起步较早，2009年，要加快实施

旅行社资质等级评定工作，做好余姚的试点工作，加速推进旅行社做强做大，提升旅行社服务品质。

受燃油高涨及金融危机外围影响，航空业已经早早“入冬”。根据国际航协的预测，2008年全球航空业将亏损23亿美元。此外，今年上半年全球一共有25家航空公司宣布倒闭或运营终止。而国内方面，国航、南航、东航等三大航空2008年第三季度亏损了50.5亿元，几乎是相当于去年同期的盈利。

2009年我市将面临入境游客的减少与五星级酒店集中开业供给快速增长的反差，宁波目前已建和在建的高端商务酒店面临着严重的市场压力。酒店业作为和实体经济发展密切相关的行业，势必会受到复杂而深远的影响，而不仅仅是简单的业绩下降或者业绩停滞。

随着经济危机的蔓延，未来几个月可能对航空公司及酒店经营者来说是一个充满挑战的时期。受制于成本较高，以往我市的高端旅游团往往难以纳入特价行列。酒店业特别是主要面向国际客流的高端酒店应该“抱团取暖，联合揽客”，给予旅行社更多的折扣。在市场上也应转转向内宾游客拓展市场，上下联合有利于增强我市旅游业在金融危机面前的综合竞争力。2008年10月，广州市南湖国旅·西部假期主办的“魅力中华畅冬游”五周年庆典，通过联合航空公司、景区、酒店和旅行社共同促销，令冬游旅游特价产品全面升级，市民抢购冬游产品的热潮却不断升温，旅游市场在节后呈现刺激性增长，出游人数大幅度增长。

为了帮助旅行社来更好的应对本次经济“寒流”，各级旅游局在必要的时候可以出台扶持政策：

1、加强退返旅行社质保金的工作力度。增强旅行社的周转使用资金。各级旅游局鼓励和推动中小旅行社加入同程网以及相关网络搜索平台，促进旅行社信息化流程。对进入2008年全国“双百强”的旅行社给予奖励。

2、搭建我市旅行社、景区、旅游宾馆、餐馆交流互动平台，共推价格优惠的地接旅游线路，积极为旅行社进小区、进宾馆、进商场促销创造条件。

3、各级旅游部门联合在《中国旅游报》和省、市媒体上为重点旅行社做产品促销广告，加大宣传推介力度。